遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられてエッチな声を漏らし始める。いつの間にやらおりょうのクリチ○ポはビンビンに勃起して、スカート越しにモッコリ主張！さらにパンティの中にオモチャを仕込まれスイッチONしたら、取り乱したおりょうの股間は亀頭の凹凸まで分かる程フル勃起してしまうのだった…。眺めのいいカフェのテラス席ではランチタイム中でも容赦なくイタズラされて、居合わせた通行人に見られながら絶頂！再びタクシーに乗り込むと、どんどん大胆になった彼氏にオモチャで激イキさせられて、放心状態になってしまった…。郊外のリゾートホテルに到着すると、おりょうの全身くまなく超敏感な『性感帯』状態！彼氏の勃起チ○ポをしゃぶって欲情したおりょうは、彼のアナルにクリチ○ポを突っ込んでオラオラ腰振り。弱点を徹底的に攻めたてて、Sっ気キャラ全開で彼をアナルイキさせるのだった！騎乗位で彼のチ○ポを受け入れたおりょうは、とろけそうな表情で目を白黒とさせている。同時にクリチ○ポを自分でいじると、どん欲にイキ潮吹いて杭打ちピストンが止まらない！アナルマ○コに大量中出しされアヘ顔でぐったりへたり込むのだった。スケスケメイドコスで露天風呂を楽しんだら、お気に入りのオモチャでオナニー披露！規格外のBIGサイズを易々と飲み込むブラックホールの様なアナルマ○コで、何度も絶頂して見せるおりょうちゃん。その後は、大好きな彼のチ○ポでガンガン突かれてオホ声連発！白目をむいたヨダレ顔でぶっ壊れるドスケベな素顔をさらけ出すのだった！！
TRANS CLUB
遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガン見していた男は、いつしかチ○ポを露出して…手コキしながらオナニー開始。我慢の限界を迎えておりんにチ○ポをぶち込むと、バック・正常位…と大興奮で激ピストン。おりんのチ○ポに気づいた男は、驚きながらもベロチューして性欲爆発！いつしかおりんも勃起して来てハメ潮しながら感じまくる。家事代行の手を止めてアナルSEXに明け暮れる2人は、昼間から下品なあえぎ声で行きずりの肉体関係に溺れるのだった…。～長身美形NHのおりんとひなたは、男性客をオイルマッサージするエステティシャン。施術中、男の尻にムラついて来た2人は仰向けにした男の立派な股間に目が釘づけ！！スケベなメス顔になった2人は勃起チ○ポを舐めまわし、ギン勃ちしたデカチ○ポに惚れ惚れしてしまっている。遂には男性客にお尻を向けてアナルマ○コを差し出すと、デカチンぶち込まれて‘オホ声＆潮吹き’絶頂！お客のチ○ポでメロメロに…いえいえ、極上のアナルマ○コで疲労客をもてなす大人気アナルエステ嬢なのだ！～女学生制服コスプレ姿のおりんとめいかがベロチューしてイチャイチャの真っ最中！おりんの透け乳首には、めいかが夢中になってしゃぶりついている。それを羨ましげに眺める首輪＆手錠拘束された男は、2人に押し倒されてされるがまま…。めいかのクリチ○ポは男に逆アナル挿入し、さらに騎乗位でおりんが○●れる3P乱交に発展！悶絶していた男が覚醒すると、下からおりんをがむしゃらに突き上げて潮吹き絶頂の潮まみれ！更には、四つんばいの男におりんが挿入＆めいかがおりんに挿入する3P連結電車に！潮にまみれ、汗ダクでトランス状態になった3人がイキ狂ったアナル乱交SEX！～恋人同士のおりんと彼がイチャラブの真っ最中！互いの乳首をチュッチュして、おりんが愛おしそうにフェラしている。彼からお返しのフェラをされて腰くだけ状態のおりんは、パツパツにフル勃起したチ○ポをアナルマ○コに挿入合体。正常位・騎乗位・バック…とフルコースで繋がり合い、大好きな彼のチ○ポでダメになるおりんちゃんだった！性別問わずモテる要素が凝縮された、たぐい稀なるニューハーフ「おりん」の撮り下ろし傑作集！！
緊張と不安でドキドキが止まらない美形NH「姫野じゅり」が、みずからタイマーボタンを押して120分止まらない『ノンストップ』撮影はスタートした。丹念にクリチ○ポをフェラされた姫野は、心地よく脱力して来て今にもソファからずり落ちそうになって感じている。乳首やクリチ○ポを電マで集中攻撃されると、腰をクネらせ乳首はビンビン、フル勃起してメスイキしてしまった！男の指を1本、2本とスルスル受け入れたアナルマ○コは、貪欲にヒクついて絶頂。お尻を突き出しデカチン型バイブを抜き差しされて完全に発情して来ると、フル勃起したチ○ポを見つめて満面の笑顔を見せた。欲情した男に頭をつかまれノド奥まで容赦なく○○れても、えずく事なくノド越しを楽しむ姫野。お尻をぱっくり両手で開いて男と合体すると、大興奮の激ピストンをされるがままにあえぎまくった！新たな男たちが2人現れて連れられた先では休憩ナシで始まった3P乱交。男の長い指をノド奥まで挿れてイラマ気分を味わう姫野は、別の男にクリチ○ポを貪りしゃぶられて至福顔だ。男たちがとっかえひっかえブチ込んで来る‘野獣’モードに突入すると、チ○ポに溺れる‘オナホ役’を買って出た姫野は中出しからの即ズボ無双！トランス状態でピストンしまくる男に水分補給を邪魔されるハプニングを乗り越えて、超豪華4P乱交まで辿り着いた。四方八方をオチ○ポ達に囲まれて歓喜の悲鳴を上げた姫野は、快楽の限界を突破して人生初の潮吹き体験！イカされまくった疲労感もふっ飛んで完全燃焼したのだった！！
貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ…！楽しそうにイチャついていた2人は、信号待ちで停車した車内をのぞき込んだ歩行者と目が合い、羞恥心でいっぱいに。それでもやっぱりイチャイチャは止められず、彼は電マを取り出した！想像以上に大きなバイブ音に驚いた彼は、姫野の股間に電マを挿し込み、事なきを得たようだ（笑）バックミラー越しにチラチラと運転手の視線を感じた姫野は、電マの振動をなんとか堪えてポーカーフェイス。しかし正直なクリチ○ポがムクムクと膨張してくると、ニットワンピに勃起チ○ポのモッコリが出現した！大興奮した彼にじっくりと見られながら、激イキしてしまうのだった。タクシーを降りた2人は、おしゃれなランチBOXをテイクアウトして海を眺めながらのピクニック♪パンティの中に仕込まれた遠隔ローターでイタズラされる、2人だけのHな遊びで盛り上がった！再びタクシーに乗り込むと、乳首にクリップのおもちゃを挟まれた姫野が大胆にディルドをおしゃぶり。ムラムラと発情して来た2人を乗せて、タクシーはリゾートホテルに到着した。エレベーターでも、玄関先でもラブラブ状態だった2人は、屋外ジャグジーを見つけて大はしゃぎ！開放感いっぱいのリゾートチェアで合体して正常位で突かれながら、貪欲にみずからのクリチ○ポを手コキ発射した姫野！遅れて彼が姫野のクリチ○ポにザーメンをぶっかけると、2人の白濁液がMIXされて混ざり合うのだった！！
父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お姉ちゃんは‘オチ○ポ’が生えた美人ニューハーフ！お姉ちゃんとSEXする約束をしていたケンちゃんが、姉にフェラしてもらって羨ましくて仕方がないダイ君。我慢できずにダイ君が割り込んで、かわりばんこにフェラしてもらった弟2人は、お姉ちゃんのチ○ポを取り合い競うようにフェラするのだった。起き抜けにモーニングオナニーするお姉ちゃんを見つけたケン君。オナニーする位なら…とケン君が姉のチ○ポをしゃぶり始めると「お姉ちゃんの中おいで…」と挿入懇願！背面座位で根元までがっつり挿入したら、トランス状態で腰ふる姉はビンビンチ○ポをぶん回してイキ狂った！正常位では奥までガンガン突かれまくり‘オホ声’連発してアナルにたっぷりと中出し。そして、シャワーを浴びる姉に欲求不満のダイ君が襲い掛かった！なかなか構ってもらえないダイ君は、少々手荒にフェラさせると姉のノド奥まで亀頭を突っ込み口内発射！部屋に姉を連れ出してバックからアナルを●すと、姉の充血したアナルはポッカリと口を開いている。だらしなくベロを出して中出し絶頂した姉に、ダイ君の支配欲はやっと満たされるのだった…。それでも一つ屋根の下、たった一人の姉を取り合いつづける弟達。これに手を焼いた姉はおちんちんの勃起角度で2人が勝負する提案をするも、仲のいい三兄弟で乱交する事で今回は落ち着いたようだ（笑。いやらしく透けたセクシーランジェリー姿の姉が、弟達に乳首とチ○ポをいじられている。羽交い絞めされてよがりまくる姉に欲情してきた弟2人は、ギンギンチ○ポでとっかえひっかえ挿入合体してイカせまくった！チ○ポで突かれながらセルフ手コキでみずからも発射した姉は、ザーメンまみれで理性崩壊したのだった！！
かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチンコを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマンコを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチンポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチンポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチンポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チンポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマンコに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマンコの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチンポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチンポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！
女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チンコをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマンコへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マンコをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！
大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチンポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチンポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チンポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチンポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチンポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチンポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチンポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマンコのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチンポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマンコへのオチンポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チンポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチンポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チンポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチンポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！
一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチンポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチンポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマンコに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマンコをいっぱいにしたまま敏感なクリチンポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マンコを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマンコにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチンポのネルちゃんは、初挿入した新村のマンコがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチンポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！
‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマンコに小松のペニバンを挿入された早乙女。チンコをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマンコで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！
